시장의 규모

안과 의료기기의 2015년 세계 시장 규모는 안경원용 진단기기가 약 5,305억원, 안과용 진단기기가 약 12,426억원, 안과용 수술기기가 약 14,772억원으로 총 32,503억원에 이를 것으로 전망되며 연 평균 5% 이상 성장하여 2018년에는 37,069억원에 달할 것으로 전망됩니다.

( * 단위 : 억원)

출처A. global Business Strategic Report 2010~2018, Oct. 2012

안과점용 진단기기 세계시장동향

안경원용 진단기기는 안경사가 있는 안경원에서 사용되는 기기를 말합니다. 안경사가 있는 안경원의 업무 영역은 검안사 제도가 있는 국가와 없는 국가간에 차이를 보이고 있는데 검안사 제도가 있는 국가의 경우에 안경사는 검안사나 안과의사가 처방한 안경이나 콘텍트렌즈의 가공만을 주로 담당하며, 검안사 제도가 없는 우리나라와 같은 국가의 경우에는 안경과 콘텍트렌즈의 처방과 가공이 모두 안경사가 있는 안경원의 업무영역이라고 할 수 있습니다.

안경원에서 쓰이는 기기는 크게 3가지로 구분됩니다. 첫 번째는 정확한 시력을 측정하기 위한 기기이며 이에는 챠트 프로젝터나 근접시력진단기 등이 있습니다. 두 번째는 시력을 측정한 후 안경이나 콘텍트렌즈의 착용이 필요하다고 인정될 때에는 이들을 처방하기 위한 기기로 안구의 굴절력을 측정하는 검안기와 각막의 곡률을측정하는 각막 곡률 측정기 및 양안시 굴절력 검사가 가능한 리프렉터 등이 있습니다. 세 번째는 처방 결과를 토대로 렌즈를 선택하고 안경프레임에 맞게 각종 렌즈를 가공하는 기기로 렌즈의 굴절력 등을 검사하는 렌즈미터와 렌즈를 깍아내는데 필요한 옥습기 등이 있습니다.

안경원용 진단기기 또는 시장을 안과용 진단기기와 비교하여 그 특징을 살펴보면 첫번째로 안과용 진단기기를 포함한 안과용 의료기기가 개발국이 생산과 판매에서 차지하는 비중이 약80% 가량인데 반하여, 안경원용 진단기기는 생산에 있어서는 큰 차이를 보이지 않지만 판매에 있어서는 개발도상국의 비중이 훨씬 높다는 특징을 보이고 있습니다.

첫 번째로는 안 광학산업에 종사한 업력이 길고 강력한 브랜드 이미지를 가진 유럽의 업체들이 강세를 보였으나 의료기기가 점점 자동화됨에 따라 기계, 전자, Software에 강한 일본 기업들이 안경원용 기기뿐만 아니라 안과용 진단기기가 속하는 부분 전체에 걸쳐 세계 시장을 지배하고 있는 형국입니다.

안경원용 기기는 안과용 진단기기에 비해 가격이 낮고 제품의 종류는 작지만 대체로 대부분의 국가에서 안경원이 개인 안과 의사가 개업한 안과의원보다 숫자에 있어서 약 10배 정도가 많으므로 안과와 안경원에 제품이 동시에 판매되는 대표적 제품인 자동 굴절/각막곡률 측정기의 경우, 안경원용 시장이 안과용 시장에 비해 5배 이상의 시장을 형성하고 있습니다.

지역별 시장규모는 2001년을 기준으로 미국이 4.9억달러(USD)로 전체 시장의 40%를 차지하고 일본이 1.7억달러(USD)로 전체 시장의 14%를 차지하며 유럽 주요 4개국(프랑스, 독일, 영국, 이태리)이 2.4억달러(USD)로 19%를 차지하는 등 이들 3개 개발국 지역이 전체 시장 12.3억달러(USD)의 73%를 차지하고 있습니다.

각 지역별 시장 특성을 살펴보면 시장 규모가 가장 큰 미국과 유럽 주요 4개국은 안경원용 진단기기 대부분이 성숙기 상태로 대체 수요가 주종을 이루며 렌즈미터나 디지털리프렉터의 경우 수동식에서 자동식으로 빠르게 대체되어 가고 있습니다. 가장 큰 시장을 형성하고 있는 옥습기의 경우도 높은 인건비의 영향으로 Patterned Type에서 빠르게 Patternless Type으로 전이하고 있는 중이며 제품의 주요 구매 요인은 가격 보다는 Brand 인지도와 제품의 성능 또는 품질입니다.

두번째로 시장 규모가 큰 일본은 자동형 진단기기의 보급율이 가장 높은 시장인 반면에 Nidek, Topcon 등 안경원용 진단기기의 Major Player들이 있는 관계로 자국산의 점유율이 90% 이상을 차지할 만큼 폐쇄적인 시장 특성을 보이고 있으며 이미 성숙기 상태로 대체 수요가 주종을 이루고 있습니다. 그러나 안경원용 진단기기의 시장 가격 하락 등으로 최근에는 당사를 비롯하여 좀 더 원가 경쟁력이 있는 회사로부터 OEM 등을 추진하고 있으며 제품의 주요 구매 요인은 미국 및 유럽 주요 4개국과 마찬가지로 가격 보다는 Brand 인지도와 제품의 성능 또는 품질입니다.

중국은 현재의 시장규모는 그리 크지 않지만 연안도시를 중심으로 자동형에 대한 수요가 큰 폭으로 증가하고 있어 2005년 경에는 미국과 함께 세계 시장의 양대 축으로 자리잡을 것으로 전망되고 있습니다. 이런 이유로 인해 안경원용 진단기기 업체들의 경쟁도 가장 치열하여 세계적으로 가격 하락이 가장 심한 시장이며 당사의 주요 수요처이기도 합니다. 제품별로는 자동 굴절/각막곡률 측정기를 제외한 전제품이 도입 또는 성장 단계로 대체 수요보다는 신규수요가 주류를 이루고 있어 시장의 잠재력이 가장 큰 시장입니다. 제품의 주요 구매 요인은 가격이 가장 큰 요소이며 다음으로 성능이 중요한 요인으로 평가되고 있습니다.

안과용 진단기기 세계시장동향

안과용 진단기기의 세계 시장 규모는 2000년을 기준으로 5.7억달러 정도로 연 평균 5% 가량 성장하여 2006년에는 7.6억달러에 달할 것으로 전망되며 성장률 및 시장규모에 있어서는 안경원용 진단기기에 비해 다소 낮은편입니다.

지역별 시장규모는 안경원용 진단기기와 유사한 비율을 보이고 있으며 주요 업체는 미국, 유럽 일본 업체로 구성되어 있고 업체별로 각 해당지역에서 강세를 보이고 있으며 대체로 광전자가 강한 제품은 일본업체가, 광학이 강한 제품은 유럽이나 미국업체가 강세를 보이고 있습니다.

제품의 라이프 사이클을 살펴보면 안과용 진단기기는 안과병원에 필수적인 기기로 이미 보급률이 어느 정도 한계에 달한 만큼 성숙기 제품으로 평가할 수 있으나 세극등 현미경, 안 저 카메라 등과 같이 이미지를 컴퓨터에 연결하여 좀 더 해상도가 높게 진단이 가능한 복합형 Imaging System 등은 성장기로 평가할 수 있습니다.